Предлагаем Вашему вниманию выдержки из исследований рынка картофеля и овощей от Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" касательно ситуации на рынке моркови РФ. Материалы статьи включают в себя сведения об импорте моркови в Россию, региональной торговле, оптовых и розничных ценах в 2016 году. Также представлены ретроспективные данные о посевных площадях и сборах моркови по регионам РФ.
Выращивание моркови в России
Напомним, что в 2015 году посевные площади моркови в РФ составили 70,0 тыс. га. При этом, в промышленном (коммерческом) секторе - в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, без учета хозяйств населения - было засеяно 23,6 тыс. га.
В структуре посевных площадей моркови промышленного сектора овощеводства первое место занимает Волгоградская область - 13,7% всех площадей (3,2 тыс. га). В ТОП-10 регионов выращивания моркови по итогам 2015 года также входили: Московская область - 9,1% от всех площадей в промышленном секторе (2,1 тыс. га), Ростовская область - 3,9% (0,9 тыс. га), Самарская область - 3,4% (0,8 тыс. га), Свердловская область - 3,2% (0,8 тыс. га), Новгородская область - 3,1% (0,7 тыс. га), Краснодарский край - 3,0% (0,7 тыс. га), Республика Крым - 2,9% (0,7 тыс. га), Ленинградская область - 2,9% (0,7 тыс. га) и Приморский край - 2,8% (0,7 тыс. га).
Выращивание моркови в относительно крупных масштабах (с площадью в 0,5 тыс. га и выше) осуществляется в 16-ти регионах РФ. Всего в РФ в 2015 году морковь выращивали в 76 регионах России.
Отметим, что при выращивании моркови, других видов овощей, важную роль играет применение технологий, позволяющих одновременно снизить издержки с единицы площади и получить максимальную отдачу в виде качественного высокого урожая. Одна из таких технологий - капельное орошение. Для ознакомления с преимуществами капельного полива, предлагаем к просмотру видео ролик (предоставлен компанией ЗАО "Новый век агротехнологий" - крупнейшим российским производителем капельной ленты, торговая марка Neo-Drip).
Сборы моркови в России
Валовые сборы моркови в России в 2015 году в хозяйствах всех категорий находились на уровне 1 781,2 тыс. тонн, это на 7,2% или на 119,1 тыс. тонн больше показателя предыдущего года.
В хозяйствах населения валовые сборы составили 1 068,7 тыс. тонн (60,0% в общем объеме), по сравнению с 2014 годом снизились на 2,3% или на 25,3 тыс. тонн.
В промышленном секторе валовые сборы моркови в 2015 году составили 712,5 тыс. тонн (40,0% в общем объеме). Это рекордные сборы, по крайней мере за последние 15 лет.
По сравнению с 2014 годом сборы увеличились на 25,4% или на 144,5 тыс. тонн, за 5 лет (к 2010 году) - на 71,1% или на 296,0 тыс. тонн, за 10 лет (к 2005 году) - на 111,1% или на 374,9 тыс. тонн, по отношению к 2001 году - также на 111,1%.
Рост производства моркови в РФ подтверждается не только официальной статистикой. За подтверждением данных АБ-Центр обратились к одному из ключевых игроков рынка, специализирующегося в том числе и на обеспечении овощеводческих и картофелеводческих хозяйств упаковочными материалами и системами капельного полива - в компанию ЗАО "Новый век агротехнологий". Компания с 1998 года осуществляет прямые поставки сетки овощной, мешков и других упаковочных материалов из Китая под торговой маркой Тянь Жень и внимательно отслеживает тенденции рынка овощеводства и картофелеводства в России.
"Мы проанализировали цифры по вашему запросу и можем сообщить, что промышленное производство моркови в России действительно значительно возросло. Так, спрос на упаковку для моркови в 2015-2016 гг. по сравнению с началом 2000-х гг. вырос в среднем по рынку на 100-120%, что касается нашей компании и клиентов - мы наблюдаем рост спроса более чем в 2,5 раза", - сообщил представитель компании ЗАО "Новый век агротехнологий".
Сборы моркови по регионам России
Лидер по производству моркови в промышленном секторе в 2015 году - Московская область (123,9 тыс. тонн или 17,4% в общем объеме сборов), рост за год составил 62,5% или 47,6 тыс. тонн. В Волгоградской области в 2015 году собрали 119,4 тыс. тонн моркови или 16,8% в общих сборах. По сравнению с прошлым годом сборы увеличились на 20,0% или на 19,9 тыс. тонн. Ленинградская область занимает третье место по валовым сборам моркови в 2015 году (35,8 тыс. тонн или 5,0%). За год производство сократилось на 23,1% или на 10,7 тыс. тонн. Самарская область находится на четвертом месте по производству моркови в 2015 году (28,6 тыс. тонн или 4,0% в общих сборах). По отношению к 2014 году сборы выросли на 5,1 тыс. тонн или на 22,0%. В Новгородской области в 2015 году было собрано 27,2 тыс. тонн моркови (3,8% от общих сборов). За год производство увеличилось на 43,4% или на 8,2 тыс. тонн.
В ТОП - 10 ключевых регионов по валовым сборам моркови в 2015 году вошли:
- 6. Свердловская область (собрали 24,0 тыс. тонн, доля в общем объеме сборов - 3,4%).
- 7. Ростовская область (20,5 тыс. тонн, 2,9%).
- 8. Брянская область (20,3 тыс. тонн, 2,8%).
- 9. Омская область (15,4 тыс. тонн, 2,2%).
- 10. Республика Крым (15,3 тыс. тонн, 2,1%).
Посевные площади и валовые сборы моркови в России в 2001-2015 гг., в том числе по регионам в динамике 2011-2015 гг. представлены в аналитической справке "Посевные площади и валовые сборы моркови в России в 2001-2015 гг."
Импорт моркови
В январе-июле 2016 года, согласно данным исследования "Анализ импорта овощей в Россию в январе-июле 2016 года", в Россию ввезли 111,1 тыс. тонн моркови (без учета данных о торговле в рамках ТС ЕАЭС), что на 19,7% или на 27,3 тыс. тонн меньше, чем в январе-июле 2015 года и на 42,9% или на 83,3 тыс. тонн меньше, чем в январе-июле 2014 года.
Основными поставщиками моркови в 2016 году являются - Израиль (76,3% от всего объема), Китай (20,2%), Азербайджан (1,2%), Египет (0,9%), Узбекистан (0,5%). В июле 2016 года в РФ было ввезено 12,0 тыс. тонн моркови (снижение за месяц на 60,2% или на 18,1 тыс. тонн). По сравнению с июлем 2015 года снижение объема ввоза составило 10,1% или 1,3 тыс. тонн.
ТОП-20 компаний импортеров моркови в январе-июле 2016 года обеспечили 77,4% поставок. В числе крупнейших импортеров - федеральные розничные сети.
Торговля морковью по регионам России
Всего в России насчитывается 11 регионов-доноров по моркови (где производство превышает потребление), остальные регионы - реципиенты (где производство ниже потребления). Чтобы узнать подробнее - см. статью "Российский рынок моркови: точки импортозамещения".
В число регионов-доноров входят Волгоградская область (положительный баланс регионального рынка моркови промышленного выращивания на уровне 83,5 тыс. тонн), Московская область (объем производства превышает объем потребления на 38,7 тыс. тонн), Ленинградская область (на 34,4 тыс. тонн), Новгородская область (на 13,9 тыс. тонн), Астраханская область (на 5,6 тыс. тонн), Самарская область (на 2,8 тыс. тонн), Сахалинская область (на 2,8 тыс. тонн), Приморский край (на 1,3 тыс. тонн), Ставропольский край (на 1,0 тыс. тонн), Курганская область (на 0,6 тыс. тонн), Липецкая область (на 0,3 тыс. тонн).
Важно! В полной версии исследования Российский рынок моркови в 2001-2015 гг. отображена информация об объемах производства, потребления, балансе потенциальной региональной торговли морковью по всем регионам РФ.
Цены на морковь
Оптовые цены на морковь в конце августа 2016 года, согласно данным исследования от АБ-Центр "Картофель и овощи. Обзор рынка за 33-34-ю недели 2016 года" в некоторых ключевых регионах выращивания были следующими: Волгоградская область - 7,3 РУБ/кг без НДС (цена со склада на объем в 20 тонн), Московская область - 9,3 РУБ/кг, Ростовская область - 9,0 РУБ/кг, Краснодарский край - 8,9 РУБ/кг, Астраханская область - 6,9 РУБ/кг, Ставропольский край - 8,1 РУБ/кг, Воронежская область - 9,5 РУБ/кг.
Цены на морковь в розничном сегменте к 22 августа составили 32,92 РУБ/кг. За месяц они снизились на 16,9%. За год наблюдается снижение цен на морковь на 24,0%. Однако за двухлетний период цены выросли на 17,1%.
Важно! Динамика розничных цен представлена в данной статье как индикатор рыночных тенденций. Отображены средние цены реализации по России (данные Росстата). В зависимости от региона (покупательная способность населения в том или ином регионе РФ, стоимость единицы торговых мест на прилавках розничных сетей, удаленность от регионов выращивания и логистических центров), канала сбыта (продуктовые рынки, розничные сети эконом класса, премиум класса), степени подготовленности товара к реализации (например, мытая, очищенная морковь) цены могут в значительной степени отличаться - в 3 и более раза.